El mercado de logística de terceros en Oriente Medio alcanzará los 173.300 millones de dólares en 2035: la competencia por los centros logísticos en la transformación económica

Cuando la logística se convierte en estrategia nacional: la lógica profunda del mercado de 3PL en Oriente Medio

El tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) en Oriente Medio está reescribiendo la narrativa económica regional con una curva de crecimiento pronunciada. Según el último informe publicado por Global Market Insights, se espera que este mercado pase de 86.700 millones de dólares en 2026 a 173.300 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8%. Detrás de estas cifras ya no se encuentra simplemente una expansión del almacenamiento y el transporte de mercancías, sino una transformación sistémica en la que los países del Golfo, en la «era post-petróleo», conciben la infraestructura de la cadena de suministro como un activo nacional central.

Para los observadores, el auge del sector logístico es precisamente el espejo más claro de la transformación económica de Oriente Medio. Cuando los gobiernos pasan de los eslóganes sobre la diversificación económica a la asignación real de los presupuestos nacionales, la logística, gracias a su efecto palanca que conecta ámbitos tan diversos como la manufactura, el comercio, el turismo y la tecnología, se convierte rápidamente en una prioridad de inversión.

Del corredor petrolero al centro comercial: la reorientación de la inversión en infraestructura

Durante la última década, los países del Golfo han concentrado sus principales esfuerzos en atraer flujos globales de mercancías mediante puertos, aeropuertos y zonas francas, con el fin de desprenderse de su dependencia de las exportaciones de hidrocarburos. Hoy, este esfuerzo comienza a dar frutos. El informe señala claramente que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son los dos grandes centros logísticos de la región, y su rasgo común es la remodelación de las conexiones geográficas a través de megaproyectos impulsados por el Estado.

La estrategia de los EAU es especialmente nítida: posicionarse como un centro de tránsito entre Asia, Europa y África. En enero de 2026, el departamento de carga de Emirates anunció su «Estrategia de Logística 2026», que prevé incorporar hasta diez cargueros Boeing 777F en el año, aumentando directamente la capacidad de procesamiento del transporte aéreo de carga en la región. No se trata de una expansión aérea aislada, sino coordinada con la infraestructura terrestre. La carretera Al Mafraq-Al Ghuwaifat, con una inversión de 3.500 millones de dólares, conecta directamente varias zonas industriales con el puerto de Jebel Ali y la frontera saudí, acortando de forma significativa los tiempos de transporte transfronterizo. Proyectos como este están reforzando el atractivo de Dubái y Abu Dabi como nodos logísticos globales, y atraen a proveedores transnacionales y regionales de servicios 3PL para que establezcan allí sus bases.

Arabia Saudita también se está moviendo. Aunque en la muestra del informe no figure como mercado dominante, su papel como motor de crecimiento es cada vez más claro. Con el avance de los megaproyectos en la costa del mar Rojo, Arabia Saudita está atrayendo a fabricantes y minoristas para que utilicen centros de distribución regionales por medio de zonas francas y un ecosistema aduanero digital, convirtiéndose en otro polo de crecimiento para la externalización de la logística 3PL.

La partida en los canales: el avance de los «megaproyectos» portuarios y de corredores

Cabe señalar que el crecimiento del mercado de 3PL está profundamente vinculado a los grandes proyectos macro-geoeconómicos regionales. En enero de 2026, Kuwait firmó con China un acuerdo valorado en 4.100 millones de dólares, liderado por China Communications Construction Company, para el desarrollo del puerto de Mubarak Al-Kabeer. Este puerto no solo elevará la posición de Kuwait en el comercio marítimo, sino que además se considera un nodo clave para conectar la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Este tipo de superpuertos creará nuevos corredores de mercancías y ampliará las oportunidades de gran volumen para los servicios de 3PL.Al mismo tiempo, Baréin compite con un singular posicionamiento de "eficiencia". El centro de rápido transbordo "mar-aire", construido con 32.000 millones de dólares, afirma ser un 50% más rápido y un 40% más barato que las soluciones tradicionales de solo transporte marítimo o solo aéreo, y puede generar a las empresas usuarias una ventaja de costes del 69%. Esto refleja que los pequeños países del Golfo están evitando competir en escala con los grandes puertos y, en cambio, están construyendo competitividad de nicho mediante la innovación de procesos y la integración digital. La suma de estos proyectos está transformando el panorama logístico tradicional, dependiente de un único puerto, en una red regional multinodal y multimodal.

La doble apuesta del capital y los gigantes: una metáfora inversora en un mercado cuya concentración sigue siendo baja

Aunque Agility Logistics lidera con una cuota de mercado superior al 5%, los cinco principales actores (Agility, DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel, DB Schenker) sumaron en 2025 solo el 13%. Este dato revela que el mercado 3PL de Oriente Medio sigue muy fragmentado, lo que implica que existe un amplio margen para la consolidación mediante fusiones y adquisiciones y para la operación especializada a nivel local.

Las empresas líderes están asegurando barreras competitivas mediante instalaciones a gran escala. Kuehne+Nagel y Expeditors International se han comprometido a construir instalaciones logísticas de 23.000 metros cuadrados en Dubai South, lo que demuestra que la escala física y la ubicación estratégica se han convertido en un umbral básico para atraer a los grandes clientes multinacionales. También están irrumpiendo nuevas fuerzas locales. En noviembre de 2025, AKI Contract Logistics, recién creada por AKI Logistics, estableció en los Emiratos Árabes Unidos un departamento 3PL especializado en logística contractual, almacenamiento y entrega de última milla, para atender las necesidades personalizadas de clientes locales y multinacionales.

Aún más relevante es la entrada de los fondos soberanos. En diciembre de 2024, la sociedad de inversión Mubadala adquirió el 80% de Global Medical Supply Chain y de Al Ittihad Drug Store, entrando directamente en el ámbito de la cadena de suministro médica y la distribución farmacéutica. Este movimiento no solo refleja la inclinación del capital de Abu Dabi hacia segmentos logísticos de alto valor añadido, sino que también revela una tendencia: en la era pospandemia, la logística médica con cualificaciones especiales y capacidad de cadena de frío se está convirtiendo en uno de los activos de mayor valor estratégico.

Cambio estructural: dominio del transporte aéreo, impulso del comercio electrónico y auge del ferrocarril

Por lo que respecta a los modos de transporte, el aéreo ocupó en 2025 una posición dominante en el mercado 3PL de Oriente Medio, con una cuota de aproximadamente el 44%, y se prevé que mantenga un crecimiento superior al 7,1% entre 2026 y 2035. Las mercancías de alto valor y sensibles al tiempo, como los paquetes de comercio electrónico, los productos farmacéuticos y los electrónicos, son los principales impulsores de esta estructura.En el plano de las aplicaciones, los segmentos de comercio electrónico y logística lideran con una cuota del 24,2 %, y se espera que su crecimiento supere el 10 % en los próximos diez años. La rápida urbanización, la alta penetración de internet y el crecimiento del comercio transfronterizo en la región están llevando a los operadores logísticos a aumentar la inversión en almacenamiento automatizado, entrega de última milla y tecnologías de visibilidad en tiempo real. Al mismo tiempo, la logística farmacéutica se ha convertido en el segmento de más rápido crecimiento, impulsada por la demanda de cadena de frío, las capacidades de manipulación especializada y los requisitos normativos, lo que atrae la entrada de grandes capitales, como Mubadala, y fomenta la consolidación del sector.

El transporte ferroviario y por carretera, por su parte, está ganando terreno gracias a la rentabilidad del transporte de mercancías a granel a larga distancia y a los objetivos de sostenibilidad. En febrero de 2026, Etihad Rail lanzó una campaña nacional para alentar a los operadores logísticos, fabricantes y empresas de la industria pesada a pasar del transporte por carretera tradicional al transporte intermodal ferroviario. Con el perfeccionamiento de la red de autopistas regionales y la optimización del enlace intermodal ferrocarril-carretera, se espera que el transporte terrestre gane más cuota de mercado en los próximos años. Además, la digitalización está redefiniendo las capacidades de servicio. En febrero de 2026, Etihad Airways reestructuró su negocio de carga e implementó un sistema digital de seguimiento de las mercancías, lo que mejoró la transparencia operativa y la velocidad de respuesta al cliente.

Conclusión: el mercado logístico como «barómetro» de la transformación económica

La trayectoria del mercado de logística de terceros en Oriente Medio, de 81 300 millones de dólares (2025) a 173 300 millones (2035), no es en absoluto la mera expansión autónoma de la industria logística. Es el proceso mediante el cual los países del Golfo están orientando su riqueza nacional, del petróleo del subsuelo a las redes de suministro en superficie; es el resultado de la evolución coordinada de zonas francas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles como un sistema múltiple; y es también la consecuencia inevitable de que los gigantes logísticos mundiales y los fondos soberanos reevalúen el valor estratégico de la región.

Sin embargo, la fragmentación del mercado, los cuellos de botella en infraestructuras y la intensificación de la competencia regional siguen siendo desafíos ineludibles. Mientras los gobiernos continúan inyectando ingentes recursos en los grandes proyectos, también deben reducir los costos de la fragmentación mediante la coordinación de políticas, la unificación de las normas técnicas y la facilitación regulatoria. Para los inversores y las empresas internacionales, el verdadero valor del mercado logístico de Oriente Medio no reside en seguir el avance de proyectos individuales, sino en interpretar este reajuste de la red logística impulsado por la transformación económica, que está proporcionando un impulso duradero a la modernización industrial de toda la región y a la reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales.